В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако их давно вытеснили люди, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на горожанах. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольные изгоняются или подвергаются пыткам. В надежде на перемены, жители задумываются о восстании и решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако, отдалившиеся от людей на двести лет, эльфы с недоверием относятся к этим просьбам и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
