Полковник Николай Устюжанин, бывший офицер военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, которой руководит Николай, происходит неудача, в результате которой гибнет агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но вскоре его отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому другу, начальнику приграничного района, и принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
