Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Вскоре после своего назначения он начинает вводить собственные порядки и сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден находить новые пути к самопознанию и осмыслению своей идентичности. Противостояние культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тёмным прошлым, полным сакральных тайн, и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.
