Маршал Василевский организует стратегическую встречу в главном штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофические взрывы на складах с опасным оружием. На Дальний Восток прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди мужчин находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить информацию о месторасположении завода. В состав группы также входит опытный шпион Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский офицер угрожает детонировать подземное хранилище с химическими веществами под территорией завода.
