В тихом уголке России раскинулся небольшой и живописный Калязин, ничем не выделяющийся среди множества таких же городков. Однако за его спокойной внешностью скрывается тайна — секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от окружающего мира, превращая его жителей в сказочных существ — леших и русалок. Её цель — очистить мир от людей, заменив их волшебными обитателями.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, решивший спасти свои родные места и своих близких. Вместе с ним в эту опасную авантюру вступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с Хозяйкой стихий обещает быть непростым — в городе разворачивается ожесточённая битва за право оставаться людьми, за любовь и семейные узы.